上海长江基础投资

2023-04-25 13:16:32 理财知识阅读 0

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美光遭审查

网络安全审查办公室昨晚通过公众号发文，表示对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。拆分美光公司的业务，收入主要以 DRAM 和 NAND 为主，两者合计收入占比达到 95% ，其中 DRAM 是公司最大的收入来源，长期占比有 60%以上，因此美光公司在华业务将受巨大影响，国产长江存储产品预计可以提升市场份额。

长江存储

而对美光的调查也意味着存储芯片的技术和生产能力已经可以顺利国产替代了，长江存储去年停摆的武汉二期晶圆厂随着国家大基金的注资，以北方华创和中微公司为基础，重组国产存储芯片生产线，并于明年开始投产。长江存储原本计划在其武汉晶圆厂旁兴建一家新的晶圆厂，但去年10月被美国制裁，第二家晶圆厂被逼流产。之前美日韩三国计划共同压制中国芯片，这次重组可能是对此作出回应。

半导体设备

长江存储在光刻机这块已经未雨绸缪，提前购入了光刻系统，目前主要的问题是美系厂商半导体设备是否能被取代，北方华创和中微公司两家的产品结合起来基本覆盖了这一块，只要在各环节中取得继续验证的机会，彻底取代的希望更大，毕竟两家的刻蚀等设备都已经打入主流芯片代工厂（如台积电等）的生产线，有较深的技术底蕴是毫无疑问的，至于日系厂商涂胶和清洗等设备，技术难度相对其他环节低一些，国内也有相关厂家，基本上没有大问题！