【摘要】森泰股份、光大同创、恒尚节能、索辰科技、迪尔化工今日新股申购；中国要求美日荷澄清是否存在芯片出口限制协议；央行行长易纲：建设现代中央银行制度，更好服务中国式现代化；主板注册制首批企业将于4月10日上市；国家加强铁矿石价格形势分析研判和期现货市场监管；国家发改委声明：内部没有“全国统一大市场规划司”相关机构；碳酸锂跌破25万元/吨，江西宜春部分云母提锂企业已停产挺价；机票燃油附加费年内第二次下调：4月5日起单程最低降至30元；合肥部分区域放开限购，二孩及以上多子女家庭可购买第三套住房；多家人工智能概念股公司提示投资风险。
隔夜外盘
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.07%，标普500指数跌0.25%，道指涨0.24%。特斯拉跌3.75%，日线三连跌，累跌10.65%。大型科技股普遍下跌，亚马逊跌超2%，苹果、奈飞、脸书跌超1%，谷歌、微软小幅下跌。人工智能概念股延续昨日跌势，BigBear.ai控股跌超18%，C3.ai跌超15%，SoundHound AI跌超12%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.7%。开心汽车跌超8%，金山云跌逾6%，新东方、爱奇艺跌超5%，腾讯音乐、好未来、BOSS直聘跌超3%，满帮、百度、蔚来跌逾2%、哔哩哔哩、京东、小鹏汽车等跌超1%。
欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.37%，法国CAC40指数跌0.39%，德国DAX30指数跌0.53%。
热点聚焦
1、中国要求美日荷澄清是否存在芯片出口限制协议
据央视新闻，当地时间4月3日至4日，世界贸易组织货物贸易理事会举行会议。中国在此次会议上，对“美国、日本和荷兰之间关于芯片出口限制的协议”提出关切。中国代表指出，相关成员可能清楚地意识到该协议违反了世贸组织的规则，因此故意对该协议的内容保持低调。中国认为该协议违背了世贸组织的公开透明原则，破坏了世贸组织规则的权威性和有效性，要求美国、日本和荷兰向世贸组织通报该协议和后续措施，并呼吁世贸组织加强对这些措施的监督。
2、央行行长易纲：建设现代中央银行制度 更好服务中国式现代化
央行行长易纲在2023中国金融学术年会暨中国金融论坛年会上发表讲话，总的看，中国式现代化对建设现代中央银行制度提出了新的要求，任务包括方方面面，概括起来，最重要的任务就是实现币值稳定和金融稳定。这两项任务实现了，就能够促进充分就业和经济增长。下一阶段，人民银行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和全国“两会”精神，建设现代中央银行制度，维护币值稳定和金融稳定，并以此促进充分就业和经济增长，更好服务中国式现代化。
3、主板注册制首批企业将于4月10日上市
4月4日晚，沪深交易所发布公告，明确主板注册制首批企业将于4月10日上市。尽管此次沪深交易所未披露首批名单，但Wind数据显示，截至目前，陕西能源、南矿集团、江盐集团、柏诚股份、海森药业、中电港、常青科技、中信金属、中重科技、登康口腔均已完成发行工作。根据券商中国记者统计，上述IPO企业普遍体现“大盘蓝筹”特点，业务模式成熟、规模较大，比如有的营收上千亿，也有的旗下产品品牌家喻户晓。值得投资者注意的是，随着主板首只注册制股票于4月10日上市，沪深市场新修订的交易规则将正式实施，其中最大变化在于，放开新股上市初期涨跌幅限制；优化盘中临时停牌机制；优化价格笼子机制。
4、国家加强铁矿石价格形势分析研判和期现货市场监管
近日，国家发改委价格司、财金司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，了解铁矿石期货交易情况，提醒企业全面客观看待市场形势。参会企业分析认为，一季度受市场预期等多重因素影响，铁矿石价格攀升至高位水平；后期全球铁矿石供应将逐步增加，加之国内废钢供应稳步提升，市场供需总体趋于宽松、价格下跌可能性较大，特别是下半年价格水平可能明显走低。参会企业表示，将加强内部合规管理、共同维护良好市场秩序，强化投资者风险教育，及时向客户提示市场风险。下一步，国家发改委将会同有关部门继续紧盯铁矿石市场动态，持续加大监管力度，坚决维护市场正常秩序。
5、碳酸锂跌破25万元/吨 江西宜春部分云母提锂企业已停产挺价
4月4日，作为行业风向标的国内电池级碳酸锂价格跌至22.4万元/吨，较去年11月末58万元/吨的高位已经跌去逾60%。4月5日，记者从江西宜春一家主要的云母提锂企业的负责人处了解到，面对近日每天跌近1万元/吨的碳酸锂价格，宜春四大云母提锂企业中一半已经选择了停产。
6、国家发改委声明：内部没有“全国统一大市场规划司”相关机构
国家发改委体改司发布声明，近期，有人自称国家发展改革委全国统一大市场规划司特派专员，开展发放统一大市场建设卡、招聘全国统一大市场优秀宣传员等活动。在此，我们郑重声明：国家发展改革委内部没有“全国统一大市场规划司”相关机构，我委从未组织过上述活动。
7、合肥部分区域放开限购 二孩及以上多子女家庭可购买第三套住房
据合肥发布，记者从合肥市房屋交易管理中心核实，明确合肥调控政策有所调整。政策调整主要涉及四个方面:第一，在庐阳区大杨镇、三十岗乡，蜀山区小庙镇，包河区淝河镇、大圩镇购买住房不限购。第二，刚需资格认定中“登记购房之日前3年内拥有市区连续缴纳2年以上个人所得税或社会保险证明”调整为“登记购房之日前3年内拥有市区累计缴纳2年以上个人所得税或社会保险证明（追溯补缴不予认可）”。第三，有60岁及以上成员的本市区户籍居民家庭（以居民户口簿载明信息为准），可购买第3套住房。有未成年子女的二孩及以上多子女本市区户籍居民家庭（以居民户口簿载明信息为准），可购买第3套住房。
8、文旅部：清明节假期国内旅游出游2376.64万人次 预计国内旅游收入65.2亿元
经文化和旅游部数据中心测算，2023年清明节假期（4月5日），全国国内旅游出游2376.64万人次，较去年清明节当日增长22.7%；预计实现国内旅游收入65.20亿元，较去年清明节当日增长29.1%。清明节假日期间，全国共有14952家A级旅游景区，其中正常开放12635家，占A级景区总数的84.5%。
9、机票燃油附加费年内第二次下调：4月5日起单程最低降至30元
3月底开始，中国民航正式执行2023年夏秋航季航班计划，国际航班票价呈下降趋势。另外，多家国内航空公司表示，从4月5日开始，下调燃油附加费。
10、上调评级至超配 外资持续加仓中国股票
据上海证券报，看好中国经济复苏的投资机会，海外长线资金持续加仓A股。数据显示，北向资金3月以来净流入额超300亿元人民币，同时连续3周净流入额超百亿元。多只海外中国股票基金最新披露的持仓数据显示，今年2月，包括贵州茅台、平安银行、宁德时代、中国中免在内的多只股票获得大幅加仓。全球最大资管公司贝莱德更旗帜鲜明地表示，其已将中国股票评级调高至适度超配。
11、多家人工智能概念股公司提示投资风险
据经济参考报，年初以来，A股人工智能板块备受市场追捧，相关个股市场表现与公司基本面严重背离。4月4日，北京某资深私募人士告诉记者，人工智能题材炒作不会就此结束，但是第一个周期已经结束了，以后滥竽充数的公司将被淘汰，真正有价值的公司才会穿越周期。此前一周，上海一位拥有20余年资产管理经验的基金经理也向记者道出了类似的观点。记者注意到，部分公募基金开始向AI领域调仓换股的同时，多家人工智能概念股公司纷纷发布澄清公告并提示投资风险。业内专家表示，我国人工智能行业发展仍处于初期阶段，投资者要谨防概念炒作，人工智能潜藏的科技伦理风险也可能引发严厉监管。
主题机会
1、油气勘探将与新能源融合发展 三桶油加大新能源投资
4月4日，国家能源局组织召开加快油气勘探开发与新能源融合发展启动会。会议强调，“十四五”时期是能源转型的关键时期。国内油气资源富集区同时拥有丰富风光热资源，油气勘探开发又有较强的消纳新能源需求及能力，为大规模开展新能源建设提供了较好基础条件。年报显示，“三桶油”均在积极投资新能源业务，如中石油已累计建成风光发电装机规模超过140万千瓦，累计地热供暖面积达到2500万平方米。专家认为，国内油气企业所处地区大多风光资源丰富，地理空间广阔，有利于布局风光发电项目。矿权区内的井筒、盐穴等可助力建立“大储能”系统，油气田周边也有建立大规模氢能管网系统的低成本优势。可关注海油发展、中油工程等。
2、TV面板价格加速上涨 厂商盈利能力或显著提升
据报道，4月4日，CINNO Research披露最新报告，在下游终端厂商趁淡季低价备货、面板厂前期控产措施的双重作用下，各尺寸LCD TV面板3月份继续保持价格上涨，且较2月份涨幅有所扩大。具体来看，小尺寸（32吋）涨价1美元，中尺寸（43吋）涨价约2美元，大尺寸（50-75吋）预计涨价4-9美元。报告预计涨势至少将持续至6月。可关注龙腾光电、深天马A等。
3、需求量太大致ChatGPT停止Plus付费 AI服务器等底层算力产业链公司受关注
据媒体报道，ChatGPT目前已停止Plus付费（20美元/月），OpenAI给出的理由是需求量太大。今年以来，ChatGPT持续火热，市场对AI的热情被迅速点燃。随着AI在各行业渗透率的提升，互联网数据呈现几何倍数增长，终端的海量流量不断催涨算力需求，以CPU为主要算力来源的传统服务器受限，AI服务器应运而生。IDC数据显示，2021年全球AI服务器市场规模为156亿美元，预计2023年将达211亿美元；IDC预计2025年中国整体服务器市场规模预计将达424.7亿美元。国盛证券认为，超大规模预训练模型的产生和持续迭代，底层算力是刚需。随着ChatGPT带来的算力需求暴涨，AI服务器等底层算力基础迎来发展机遇，产业链相关公司受益。可关注荣联科技、崇达技术等。
公司新闻
1、三六零：周鸿祎拟将6.25%公司股份分割至胡欢名下
三六零(601360)4月4日晚间公告，公司获悉2023年4月4日周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的公司4.47亿股股份（约占公司总股份的6.25%）分割至胡欢名下。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
2、三六零回应周鸿祎胡欢离婚：私人关系调整 周鸿祎12个月不减持
三六零4日晚对e公司回应周鸿祎胡欢离婚事件，公司表示，集团董事长周鸿祎与妻子胡欢确以友好方式解除婚姻关系。这是一次私人关系的调整。该调整不会导致公司控股股东、实际控制人变化。360集团实际控制人仍为周鸿祎先生，表决权比例为52.45%。周鸿祎与其一致行动人在未来12个月内没有减持计划，胡欢在未来6个月内不增持及减持上市公司股份。因胡欢未在360集团及其子公司任职，本次变动对公司经营管理无实质影响。
3、佳沃食品：获惠通基金举牌 持股比例达5.02%
佳沃食品(300268)4月5日晚间公告，股东深圳市惠通基金管理有限公司（简称“惠通基金”）于3月31日，通过其旗下2只私募基金产品以集中竞价方式进行了增持，总计增持公司股份达22.37万股，增持比例为0.13%。此次权益变动完成后，惠通基金持有公司875.12万股股份，占公司总股本5.02%。此次权益变动不会导致公司控制权发生变化，对公司经营管理和发展前景不构成影响。
4、倍杰特：与苏青集团在盐湖提锂等领域全面合作
倍杰特(300774)4月4日晚间公告，公司与江苏苏青水处理工程集团有限公司（简称“苏青集团”）于4月3日签订《战略合作框架协议》。双方拟在盐湖提锂、高盐水资源化利用领域开展全面合作，合作方向包括但不限于合作开发性能优势领先的锂吸附剂、以及合作项目的科技成果转化及市场推广等，并提供具有市场竞争优势的战略合作价格。联合实现盐湖提锂高回收率、低成本运行的工艺设计，积极开展业务合作，创造更高的经济效益。
5、弘信电子：与燧原科技签订战略合作协议
弘信电子(300657)4月4日晚间公告，公司与上海燧原科技有限公司（简称“燧原科技”）当日签署《战略合作框架协议》，合作内容包括依托公司在消费电子、柔性传感器、车载新能源领域的自主研发能力和全套智能化生产装备能力，结合燧原科技原始创新的硬件开发技术和高算力、高能效比的人工智能训练推理能力，打造适合人工智能应用与训练基础能力的国产化算力平台，共同推进“东数西算”、大数据、人工智能等领域的业务落地。
6、佰维存储：产品暂未涉及ChatGPT等人工智能领域
佰维存储(688525)4月4日晚间披露股票交易异常波动公告，公司专注于从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售，主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务，公司产品广泛应用于智能终端、PC、大数据、物联网、车联网、工业互联网等领域。目前，公司产品暂未涉及ChatGPT等人工智能领域。
7、源杰科技：公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段
源杰科技(688498)4月4日晚间披露股票交易异动公告，截至公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大信息。近期AI技术的发展，引发了投资者对AI技术驱动算力需求增长，而带来的高速800G、400G光模块需求等市场热点的较高关注度。在光通信领域中，面向高速光模块，公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段。后期，研发进展、送样测试、产品导入和市场拓展等都存在较大的不确定性和风险。
8、美亚柏科：AI技术销售收入对短期经营业绩不构成重大影响
美亚柏科(300188)4月4日晚间披露公司股票交易异动公告，公司AI技术主要围绕电子数据取证和公共安全大数据业务的需求开展，对应产品产生的销售收入，对公司短期经营业绩不构成重大影响。
9、鹏辉能源：拟70亿元投建年产21GWh储能电池项目
鹏辉能源(300438)4月4日晚间公告，公司全资子公司衢州鹏辉拟在浙江省衢州市智造新城新增建设年产21GWh储能电池项目，项目总投资计划约70亿元。公司全资子公司河南鹏辉拟投资建设“河南鹏辉大型储能锂离子电池生产线建设项目”，项目总投资计划约3亿元。
10、上机数控：拟50亿元投建年产16GW光伏组件项目
上机数控(603185)4月4日晚间公告，公司拟在江阴临港经济开发区投资建设年产16GW光伏组件项目。项目分为二期实施，一期建设5GW光伏组件项目，一期项目将于近期启动，预计于2023年三季度投产；二期建设11GW光伏组件项目，二期项目的建设时间尚未明确。项目总投资预计为50亿元，其中一期项目投资约15亿元，二期项目投资约35亿元。
11、创新新材：拟与格朗吉斯合资 共建新能源汽车轻量化铝合金材料项目
创新新材(600361)4月4日晚间公告，全资子公司云南创新合金有限公司（简称“云南创新合金”）与格朗吉斯铝业（上海）有限公司（简称“格朗吉斯”）签订《关于合资经营云南创格新材料科技有限公司之合资合同》，共同管理和运营云南创格新材料科技有限公司（简称“合资公司”），开展建设年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目。云南创新合金、格朗吉斯分别向云南创格新材料进行增资，增资完成后合资公司注册资本将增加至3亿元，云南创新合金、格朗吉斯将分别持有云南创格新材料51%和49%的股份。此次合作有助于帮助公司打开热交换器轧制铝材领域新的市场。
12、东方电气：拟定增募资不超50亿元 控股股东认购5亿元
东方电气(600875)4月4日晚间公告，拟向包括公司控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气集团”）在内的不超过35名特定投资者发行A股股票，募资总额不超过50亿元，拟全部用于收购子公司股权、抽水蓄能研制能力提升项目、燃机转子加工制造能力提升项目、东汽数字化车间建设项目、东锅数字化建设项目以及补充流动资金。其中，东方电气集团拟认购金额为5亿元。
13、万事利：拟定增募资不超6亿元用于人工智能工厂项目
万事利(301066)4月4日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6亿元，拟用于万事利人工智能工厂项目。丝弦投资拟以不低于500万元、不超过1亿元认购公司本次发行的股票；丝弦投资系公司实际控制人控制的企业、公司持股5%以上股东。
14、太和水：拟向实控人定增募资不超4.2亿元
太和水(605081)4月4日晚间公告，拟向公司控股股东、实控人何文辉发行股票募资不超4.2亿元，在扣除相关发行费用后，拟用于饮用水扩产项目、营销渠道与品牌建设项目以及补充流动资金。本次定增发行价格为14.34元/股。
15、太极实业：子公司联合预中标华虹制造(无锡)项目 投标报价82.8亿元
太极实业(600667)4月4日晚间公告，子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司与作为牵头人代表与上海建工四建集团有限公司组成的联合体拟中标华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）项目工程总承包，项目投标报价为82.8亿元，中标工期716天。
16、中材节能：联合签订19.25亿元分布式发电项目EPC总承包合同
中材节能(603126)4月4日晚间公告，公司（牵头方）和中国市政工程华北设计研究总院有限公司组成联合体与红河华平新能源科技有限公司签订《云南省红河州红河县500MW屋顶分布式发电开发项目EPC总承包合同》，合同金额19.25亿元。公司作为联合体的牵头方，负责分布式发电项目合同签订、对接、组织、管理等职责。
17、建艺集团：控股子公司中标3.96亿元5G基站设备采购项目
建艺集团(002789)4月5日晚间公告，近日，公司控股子公司珠海建采供应链管理有限公司中标陕西5G新基建通信工程项目5G基站设备采购项目，中标总金额3.96亿元。
18、三安光电：大基金拟减持不超1%公司股份
三安光电(600703)4月4日晚间公告，持股5.81%的国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)拟减持不超1%公司股份。
19、胜利精密：下修业绩预告 2022年预亏2.4亿元-2.8亿元
胜利精密(002426)4月5日晚间披露业绩预告修正公告，预计2022年亏损2.4亿元-2.8亿元，此前预盈1500万元—2200万元。报告期公司聘请评估机构对安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）进行股权价值评估，评估结果导致报告期确认公允价值变动收益预计亏损2.26亿元。公司近日收到苏州捷胜科技有限公司支付的第二笔交易余款14750万元，公司将计提应收坏账准备3800万元。
20、科士达：一季度净利同比预增268%-397%
科士达(002518)4月5日晚间发布业绩预告，预计2023年一季度归母净利2亿元-2.7亿元，同比增长268%-397%。报告期内，公司各业务板块市场需求旺盛，公司光储业务的订单和出货量在不断增加，同时数据中心IDC业务也保持稳定增长态势。公司同日披露业绩快报，2022年，公司实现营业总收入44.01亿元，同比增加56.84%；归母净利润6.56亿元，同比增长75.82%。
21、康恩贝：一季度净利同比预增150%-200%
康恩贝(600572)4月4日晚间披露业绩预告，公司2023年第一季度归母净利润预计增加1.52亿元至2.03亿元，同比增长150%至200%。公司2023年第一季度业绩预增主要因素包括主营业务收入增长带来的利润增加以及2023年第一季度公司在香港联交所上市的Genor Biopharma Holdings Limited（嘉和生物药业（开曼）控股有限公司）股份市值变动影响利润同比增加9789.8万元。
22、东方电热：一季度净利同比预增0.42%-29.85%
东方电热(300217)4月4日晚间披露业绩预告，预计2023年一季度归母净利润为5800万元–7500万元，同比增长0.42%-29.85%。报告期内，公司主营业务总体保持稳中有增，业绩增长的主要原因是新能源装备制造业务同比有所增长，同时其它板块的主营业务总体保持平稳或小幅下降。公司同日发布业绩快报，2022年营业收入为38.19亿元，同比增长37.01%；归母净利润2.96亿元，同比增长70.34%；基本每股收益0.2元。
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