【今日导读】
我国推动6G关键技术研究，6G时代卫星通信不可或缺；
巴西与中国不再使用美元作为中间货币，将以本币进行贸易；
AI赋能这个领域，从需求到供给改革行业生态；
欧盟可再生能源消费占比大幅提升，国内新公开招标量创历史新高；
云南省印发数字政府建设总体方案，推进数据安全和数据要素一体化治理；
腾讯云+信通院+大数据研究所联合成立智能算力服务创新实验室；
中国移动算力网络原创技术“算力路由”取得重大突破；
微软将于3月31日举办GDC2023中国行。
【主题详情】
推动6G关键技术研究，6G时代卫星通信不可或缺
工业和信息化部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，据国际电联的判断，6G技术会在2030年左右会商用。中国对6G的发展持开放的态度，希望全球各方面的人士和企业，秉持合作共赢，共同来贡献力量，推动6G技术发展，为世界移动通信贡献力量。王江平说，在全球来讲，目前6G技术正处于愿景需求的研究和关键技术的研究阶段，中国政府非常重视6G的发展，在2018年成立了一个6G工作推进组，聚集产学研的人才来推动6G的愿景需求和关键技术的研究，开展了一些试验，还搭建了一个6G发展论坛。
6G即第六代移动通信标准，6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界，通过将卫星通信整合到6G移动通信，实现全球无缝覆盖。6G的数据传输速率可能达到5G的50倍，时延缩短到5G的十分之一，在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力等方面远优于5G。相较于5G的技术架构，从地面接入向空天地海泛在接入转变，是6G相较于5G的重要变化之一。民生证券分析指出，卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。
上市公司中，铖昌科技是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，公司推出的星载相控阵T/R芯片系列产品在多系列卫星中实现了大规模应用。华力创通重点开展卫星导航、卫星通信等领域基带芯片、高精度和抗干扰芯片的设计研制，并已成功研制出多款卫星通信导航基带芯片，充分掌握了基带算法、精密定轨、组合导航、多系统、抗干扰、低功耗、小型化等芯片设计核心技术。三维通信子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商，通过直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。
巴西与中国不再使用美元作为中间货币，将以本币进行贸易
据法新社等多家外媒30日报道，巴西政府周三表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易。报道称，这项协议让作为美国经济霸权顶级对手的中国，和拉丁美洲最大经济体的巴西可以直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而不是通过美元。
在投资方面，中国是巴西重要的直接投资来源国；在贸易方面，中国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴；在承包工程方面，巴西是中国在拉美的第一大工程承包市场。商务部发言人此前表示，2022年，中巴双边贸易额扩大至1714.9亿美元。机构分析认为，“一带一路”建设助推人民币国际化地位提升，催生人民币跨境结算需求，而跨境结算需求提升促使中资银行持续优化发展跨境支付业务。
上市公司中，中油资本目前公司持有昆仑银行77.09%股份，跨境人民币业务在人民银行和相关监管机构的统一指导和安排下进行。昆仑银行已为中伊两国企业提供了包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务。恒银科技金融自助类产品已布局印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、孟加拉、老挝、墨西哥、阿联酋、尼日利亚、巴西等众多国家。公司还发展阿里巴巴国际电商平台，加大线上营销获客力度，拓宽产品推广和销售渠道。
AI赋能这个领域，从需求到供给改革行业生态
市场研究机构Canalys发布的数据显示，2022年第四季度，全球网络安全技术的总支出仍然保持强劲，而由渠道主导的强劲出货，弥补了直销出货的下降。市场规模增长14.5%，达到196亿美元。2022年全年，全球网络安全技术的总支出增长15.8%，达到了711亿美元。
当今网络安全领域面对前所未有的挑战。根据微软公司，从网络攻击造成的损失来看，网络攻击每年给全世界造成6万亿美元的损失，这一数字预计在2025年将上升到10万亿美元。在未来，AI能力有望成为安全公司的核心竞争力之一。华安证券指出，在AI乃至大模型时代，网安设备的硬需求为同向增长状态。AI带来的降本增效首先受益方是攻击者，ChatGPT类技术辅助写代码的能力大大降低了攻击者的技术门槛，而可以对于漏洞攻击、钓鱼攻击、鱼叉攻击等常用的攻击方式进行快速上手和创新。AI的成长，会带来攻击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。此外，AI大模型在学习、分析、识别乃至发送命令上相对于人类具有高效的优势，如3月29日发布的MicrosoftSecureCopilot可以将耗时几小时甚至十几小时的勒索软件事件处理降至秒级。AI赋能网络安全，从需求和供给共同改革行业生态。
上市公司中，绿盟科技是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商，主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户，向用户提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化的运营服务，公司入选首批“人工智能安全可信护航计划”合作伙伴单位。美亚柏科在AI生成内容检测鉴定方向，目前已有针对生成式视频图像的真伪识别鉴定的一体化装备独立产品。在网络安全方面，公司发布了“零界”零信任安全防护系统、“数网”数据资产梳理与数据库扫描系统等涉及政企零信任、数据安全等领域新产品。迪普科技在2022年“中国人工智能大赛”的网络安全方向，公司先知威胁感知大数据平台凭借优异的AI检测能力，斩获大赛最高等级A级证书。
欧盟可再生能源消费占比大幅提升，国内新公开招标量创历史新高
欧盟周四就2030年扩大可再生能源使用的雄伟目标达成一项政治协议，这是欧盟应对气候变化和放弃俄罗斯化石燃料计划的关键一步。欧洲议会成员马库斯·皮珀在推特上发文称，欧盟国家和欧洲议会一致同意，到2030年将欧盟可再生能源占最终能源消费总量的比例由目前的32%提高到42.5%。
根据中银证券不完全统计，2022年国内风电新公开招标量（不含框架协议）81.99GW，创历史新高，其中陆上风电64.06GW，海上风电17.93GW，进入2023年，招标量仍维持较高的水平，截止3月24日国内风电新公开招标量（不含框架协议）累计达18.90GW，招标量的快速大幅提升为明后年装机量的增长提供了基础，根据所遗留项目的量进行推算，预计2023年陆风和海风的出货量均会实现翻番以上的高速增长，总的出货量有望超过100GW。川财证券分析指出，未来随着通货膨胀上升势头趋缓，欧洲风电产业链承受的成本有望获得缓解，进而带动更多项目落地。我国作为风电生产大国，度电成本优势处在全球前列，国内风电企业有望受益于不断释放的海外风电装机需求，继续看好风电整机、零部件和海上风电相关产业链的龙头企业。
上市公司中，振江股份表示，公司的风电和光伏业务以海外为主，特别是风电业务，公司占到西门子、Enercon、通用电气（GE）供货量的60%-70%。金雷股份现有风电铸件产能3万吨，募投项目达产后将新增风电铸件年产能10万吨，产品主要出口至欧洲、美国及印度等地区。大金重工此前公告，与全球领先的风电主机商GE的长期合作协议已签订完成，并收到了协议内英国Dogger Bank B海上风电项目海塔的中标通知，英国Dogger Bank项目是目前为止全球最大的海上风电项目，总装机容量3.6GW。
云南省印发数字政府建设总体方案，推进数据安全和数据要素一体化治理
云南省人民政府印发《云南省数字政府建设总体方案》，提出到2025年，全省数字政府体系框架基本完善、统筹协调机制建立健全，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成，“三个一”综合应用系统有效运行，。
云南省建设数字政府的主要任务和重点工程主要包括构建协同高效的政府数字化履职体系，推进政府职能领域和政务运行、政务公开等政务应用系统集约建设，实现系统互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，全面提升政府履职效能。构建开放共享的数据资源体系，完善全省数据共享管理机制，建立数据共享技术平台，构建全省统一数据资源池，统筹推进数据安全和数据要素一体化治理，依法依规促进数据高效共享和有序开发利用，充分释放数据要素价值，确保各类数据和个人信息安全。
公司方面，星环科技是企业级大数据基础软件开发商，围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务，助力金融、能源、制造、交通等行业多个客户实现数据分析场景中部分关键信息系统国产化，公司已累计超1000家终端用户；科创信息是国内数字政府与智慧企业领域领先的信息化综合服务提供商，主营数字政府及智慧企业业务，运用大数据、人工智能、区块链等先进信息技术服务数字政府与智慧企业建设，主要客户为政府及机关事业单位。
腾讯云+信通院+大数据研究所联合成立智能算力服务创新实验室
在2023企业上云暨算云融合产业大会上，腾讯云与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所正式成立泛在智能算力服务创新实验室，双方未来将基于联合实验室共同进行研发与技术探索，积极推进算力服务市场创新与算网融合一体化调度，推动泛在智能算力在各行各业的应用。腾讯云成为首批获得中国信通院颁发可信算力服务评测证书的厂商之一。
国盛证券宋嘉吉指出，从东数西算到新一代人工智能公共算力开放创新平台，都验证算力资源是国家最重要的数字资源，是我国走向数字化强国过程中最重要的基础资源。投资算力资源的确定性被进一步提升，算力投资的黄金期已经打开。算力投资可以从IDC基建侧、光通信产业、骨架（芯片、交换机、服务器）、边缘侧模组四个方向出发。
公司方面，奥飞数据是主营互联网数据中心运营的互联网综合服务提供商，是华南地区较有影响力的专业IDC服务商，公司在广州、深圳等核心城市拥有自建高品质IDC机房，与中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商有密切合作关系；天孚通信定位光通信领域先进光电子制造服务，主营高端无源器件整体解决方案和高速光器件封装OEM解决方案，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，产品应用于电信通信、数据通信、物联网等领域。
中国移动算力网络原创技术“算力路由”取得重大突破
近日，由中国移动历时四年主导推进的“算力路由”工作组在国际互联网标准化组织（IETF）成功获批。IETF是国际互联网领域最权威的标准化组织，定义了IP/TCP等互联网基础协议标准。此次获批标志着中国移动算力网络“算网一体”原创技术体系取得里程碑式进展，算力和网络两大学科交叉融合形成广泛国际共识。“算力路由”工作组的获批，代表着我国算力网络技术方向在全球互联网最核心的标准组织得到认可，迈出了算力网络原创技术国际标准化的开创性一步。
“算力路由”是中国移动把握产业发展趋势，于2018年提出并启动研发形成的一套原创技术体系，是面向算力网络目标阶段“算网一体”的最核心原创技术。该技术通过在互联网路由体系中引入算力因子，实现计算和网络的联合优化，其本质是对IP技术的创新。“算力路由”在基于以往单一网络寻址的基础上，叠加算力信息进行联合路由，改变了传统互联网的路由方式，是对“IP细腰”传统模型的重要创新。依托中国移动算力网络试验网，“算力路由”已被验证可在全局时延优化和系统处理容量上实现约30%的性能提升。中国移动董事长杨杰表示，算力网络是推动算力和网络融合发展，一体共生的新型信息基础设施，是我国原创提出的重大方向。算力网络既是激活数字经济高质量发展的新途径，也是科技竞争的新高地和技术创新的新赛道。
上市公司中，初灵信息一直致力开发云网编排、算力路由，以及云网操作系统等核心技术，公司产品和服务已覆盖全国约三十个省份的运营商及众多中小型企业。佳力图在互动平台表示，数据中心基础设施建设是算力增长基础，公司主要为数据中心提供精密温控节能设备及一体化解决方案，主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通。
微软将于3月31日举办GDC2023中国行
根据微软中国官方微信公众号，微软将于3月31日举办GDC2023中国行，针对国内游戏开发现状对发布内容进行拆解与分析，并分享关于AzureOpenAI服务在游戏开发中的应用场景，以吸引和留住更多玩家，利用微软工具及服务赋能中国游戏产业发展。
伴随OpenAI发布GPT-4多模态大模型，AI+具体场景展望可见度有望提升，游戏、影视、广告等传媒子行业或将从多个维度直接受益于生成式AI能力发展。AI+游戏场景下，游戏开发者的开发效率有望提升，在内容密度和画面质量提升同时可以大幅缩减成本开支与开发时长。对于游戏玩家而言，智能交互带来更沉浸式的游戏体验，驱动玩家游戏时长、活跃度提升，从而有望提高付费。天风证券孔蓉认为，游戏行业龙头公司估值尚不足20倍，从历史维度看，仍在估值中枢以下，同时版号供给自2022年底开始逐步增加，产品落地兑现有一定时滞，预计后续随着产品不断落地，基数的持续下移，游戏行业同比增速将持续上行，对板块估值行程强有力支撑。
上市公司中，神州泰岳全资子公司壳木软件主营手游开发，且公司拥有自主研发的NLP开发平台、运行平台、智能客服系列产品，并在此基础上通过长期的实践积累了丰富的行业能力和创新应用。姚记科技旗下的游戏开发公司是上海市网络游戏行业协会理事单位，捕鱼游戏均已运营多年，当前仍位居市场前列，坐拥高毛利优势，带来长期稳定流水。
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