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2023-06-20 13:39:41 币百科阅读 0

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一 公司基本情况速览

总股本：2.17亿总发行量 :5435万

发行价格：60.66元流通市值：32.97亿

发行市盈率:21.54倍行业市盈率:51.09倍

所属行业：风电所属区域：江苏

2020年净利润同比增长256.32%

2021年中报净利润同比增长172.11%

2021年三季报净利润同比增长140.37%

二公司看点

1.行业地位 ：国内领先

2018年至2019年，公司风电塔筒，桩基的市场占有率变动情况如下：陆上全国新增装机容量分别为19413MW,24295MW,公司风电塔筒占有率分别为1.96%，0.90%；海上全国新增装机容量分别为1730MW,2490MW，公司风电塔筒占有率分别为12.45%，25.69%，公司桩基占有率分别为17.68%，23.03%

2.近三年财务数据 ：营收和利润爆发式增长，毛利率逐年上升

从下表可以看出，报告期内公司的营收和净利润呈现爆发式增长，毛利率也逐年上升。公司预计今年1-12月的业绩将继续保持高速增长。

指标	2020年	2019年	2018年
营业总收入	39.29亿	14.48亿	8.71亿
同比增长率	171.3%	66.4%	1.94%
净利润	6.15亿	1.73亿	3545万
同比增长率	256.3%	387.2%	17.88%
销售毛利率	24.48%	24.01%	16.71%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为109600万元至114000万元，与上年同期相比变动幅度为：78.13%至85.22%。

3.技术水平高新技术企业

公司拥有专利授权77项，其中发明专利授权8项。公司及子公司海灵重工均系江苏省科技厅，财政厅，税务局联合认定的高新技术企业。公司拥有江苏省企业技术中心，江苏省研究所工作站等高水平，高规格的研发平台，曾荣获中华全国工商业联合会科技进步二等奖，江苏机械工业科技进步三等奖等荣誉，并被江苏省机械行业协会评为“全省机械行业创新型先进企业”，公司还取得了特种设备制造许可证，安全生产许可证以及钢结构工程专业承包三级等资质证书。

4.客户分析客户高端，优质

①风电场施工商：中国交建，天津港航，龙源振华，华电重工，中天科技，韩通重工

②风电场运营商：国家能源集团，中国华能，中国大唐，中国华电，华润电力，三峡新能源，中广核，江苏新能等。

③风电整机厂商;中国海装，上海电气，金风科技，远景能源，运达风电等

5. A股上市公司对比

2020年公司与可比公司在营收，净利润，市值对比

公司名称	营收	净利润	市值
天能重工	34.25亿	4.28亿	122亿
泰胜风能	36.04亿	3.49亿	79亿
天顺风能	81亿	10.5亿	359亿
大金重工	33.25亿	4.65亿	267亿
本公司	39.29亿	6.15亿	131.87亿

6.募资用途

①海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目，项目投资总额63015万元；
②偿还银行贷款，项目投资总额32000万元；
③补充流动资金，项目投资总额40000万元。

7.承销商华泰联合证券

8. 题材和概念 ①风电 ② 新能源③储能④绿电

9.高价发行发行价格60.66元 流通市值32.97亿发行市盈率:21.54倍

三估值及思路分享

公司主营业务为风电设备零部件的研发，生产和销售，主要产品包括风电塔筒，桩基及导管架等，产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW,8MW等大功率等级产品。公司得益于风电抢装潮，业绩爆涨，在手订单充足，预计今年仍将高速增长，公司所处赛道很好，新能源，风电，储能等市场最热门的概念都有，公司选择上市的时机真是好，基本上是最风光的时候，也是市场最好的风口的时候，这么多热门概念，虽然盘子比较大，估计资金也不会淡定。公司的风险是抢装潮后业绩有下滑的可能，产业政策调整的风险，原材料价格波动的风险，保持关注。