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股市

1．A股

早盘两市双双低开，上证50为首的权重股表现低迷，导致该指数跌破前期的平台下沿，沪指在3260附近止跌小幅反弹，创业板指今日强于沪指，维持窄幅震荡走势，上证综指收盘下跌0.80%，报3266.15；深证成指下跌1.01%，报10998.12；创业板指下跌0.58%，报1783.97。

盘面上，早盘细胞免疫疗法概念再度走强，佐立药业反包涨停成为新龙头，前一日的龙头南华生物未能延续强势，次新股板块早盘陷入低迷，钢铁和水泥板块早盘回落，带动周期股集体调整，中百集团封2板，带动新零售伯纳克走强，华联综超跟风涨停，举牌股文一科技开盘后快速封板，总体5天4板，成为市场明星股。工信部印发人工智能行动规划，早盘汉王科技快速封板，带动人工智能板块涨幅居前。跌幅榜上钢铁，机场航运，汽车板块跌幅居前。

大盘自3450点以来的调整到年线位置基本到位，权重股和题材股此起彼伏，但市场重心逐步下沉。本周市场量能继续萎缩，股指反复试探下方支撑力度，市场缺乏领涨品种，赚钱效应较差，只有个别股票的超跌反弹。预计大盘将围绕3300点反复磨底，在市场成交量出现明显放大之前，仓位不宜过重。

2．港股

美股三大指数回落，拖累港股ADR指数偏软，按比例计算，收报29073点，跌93点或0.32%。今日开盘，恒生指数低开0.57%，大市低开166点后，跌幅持续扩大至逾200点，恆生指数失守29000点，随后在28900点上下震荡。截至收盘，恒生指数跌1.09%，报28848.11点；国企指数跌1.44%，报11365.92点；红筹指数跌1.43%，报4238.98点。大市成交1264.74亿港元。

从盘面来看，内房股、内险股、内银股、医药股全部应声下跌，科技及相关板块股份也没有起色，盘中因内地A股市场回落再跌幅扩大，指数在击穿支撑后何去何从仍然需要保持谨慎观望态度。

12月13日，老虎证券发布2017最热港股排行榜，腾讯控股、融创中国、中国恒大位列前三，成为今年最受投资者关注的港股公司。从上榜公司来看，投资者更加关注科技板块、汽车板块、金融板块和内房股中的明星企业。

3．美股

截止到收盘，道指跌76.77点，跌幅0.31%，报24，508.66点；标普500指数跌10.84点，跌幅0.41%，报2，652.01点；纳指跌19.27点，跌幅0.28%，报6，856.53点。美股周四收跌，道指盘中曾再创历史新高。

中概股迅雷收涨8.86%，新浪跌0.07%，网易跌0.38%，京东跌0.42%，百度跌0.61%，微博跌1.64%，阿里巴巴跌2.67%。

据外媒报道，两名美国共和党参议员对投票支持共和党税改方案持保留意见，增大了美国税改方案获得通过的不确定性因素，令市场情绪承压。美联储今年以来第三次加息，13日将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.25%至1.5%的水平。从趋势上看，随着世界经济稳健增长，通胀水平逐渐升高，全球主要经济体将继续推动货币政策回归正常化，2018年可能见证更多加息时刻。

债市

1．SHIBOR和逆回购

逆回购：中国人民银行15日以利率招标方式,开展了1500亿元逆回购操作。其中7天期逆回购800亿元,中标利率为2.50%;28天期逆回购700亿元,中标利率为2.80%。中标利率自14日小幅上行5个基点(一个基点为万分之一)后,15日保持不变。

Shibor:周五（12月15日），Shibor涨跌不一。隔夜Shibor跌7.9基点，报2.7240%。7天Shibor涨0.3基点，报2.8710%。1个月Shibor涨2.8基点，报4.5814%。3个月Shibor涨0.31基点，报4.8175%。6个月Shibor涨1.04基点，报4.8067%。1年期Shibor涨1.35基点，报4.6997%。

2．国内债市

中、外加息利空落地，债市可能将出现一波交易性做多机会。北京时间12月14日，美联储宣布上调联邦基金利率25bps，中国央行随即提高MLF操作利率5BP，同时提高各期限逆回购操作利率5BP，验证了我们自10月以来对央行将跟随美联储12月加息的政策预判。中、美央行分别加息使得近期压制债市表现的利空因素之一得以释放。随着未来一段时间资金面存在边际转松的可能，国债可能将出现一轮阶段性收益率下行。

3．国际债市

12月14公布的美国11月零售销售数据好于预期，当天CBOT利率期货合约小幅下跌。其中，10年期美国国债期货主力合约ZNH8收报124‘155，下跌4/32，成交122.7万手。超10年期美国国债期货主力合约TNH8收报134’045，与前一交易日持平，成交12.3万手。欧洲美元期货主力合约GEZ8收报97.9100，下跌0.0250，成交46.2万手。

外汇

1．行业

截止到12-15日14时美元指数93.55（-0.08）欧美1.1786（+0.0008）镑美1.3441（+0.0010）美日112.19（-0.20）澳美0.7674（+0.0008）美加1.2776（-0.0021）美元在岸人民币6.6072（-0.0021）美元离岸人民币6.6059（-0.0010）

2．分析

周四（12月14日）欧洲央行公布新一期利率决议，维持各项政策参数不变。随后欧洲央行发布声明强调，若前景恶化或融资环境与通胀可持续性调整路径不一致，管委会将在期限和规模方面增加QE。欧洲央行行长德拉基表示，即便通胀仍保持温和，欧元区经济前景仍有改善。

英国央行公布利率决议，以9:0的投票比例维持利率及购债规模不变。这与此前的市场预期相符合，政策声明略偏鸽。英国央行指出，脱欧仍然是货币政策的主要挑战，脱欧谈判近期进展减少了无序脱欧的可能性，并可能刺激信心。并指出GDP增速较第三季度略有疲软，这表明英国央行并不急于进一步升息，短线利空英镑。

加拿大央行行长波洛兹于12月14日晚间发言表示，预计加拿大国内通胀将在2018年晚些时候达到2%附近。预计随着时间发展，经济对货币政策刺激的依赖程度将降低。根据部分算法，货币政策的“刺激性”应该减弱等言论，使得市场对加拿大央行的加息预期有所升温，促使加元走高。

贵金属

1．黄金

贵金属方面，截止昨天收盘，COMEX黄金收于1255.3，上涨0.54%；

2．白银

COMEX白银收于15.925，上涨0.35%。技术面，从日K线看，黄金和白银昨日走出一根小阴线，但是MACD绿柱的逐步缩短表明昨日属于底部整理，KDJ走出金叉，预示价格还有一定的上涨空间。今日维持对黄金和白银的做多评级。

大宗商品

1．原油

原油方面，截止昨日收盘，布伦特原油上涨1.52%，收于63.39；NYMEX原油上涨1.06%，收于57.20；

技术面，原油昨日在高位走出二连跌后一根中阳线，虽然收出阳线实体，但MACD绿柱增长，KDJ现死叉，建议短期离场。消息面，部分石油输出国有可能讨论退出明年的原油减产协议。今日继续维持原油的观望评级。

2．农产品

玉米阶段顶部渐显

12月以来，玉米期货主力1805合约冲击1800元/吨关口失败，结束了单边上行，整体呈冲高回落之势。虽然贸易商挺价心态明显，但供应量增加和高价对需求端的抑制将削弱玉米价格支撑，预计12月玉米价格仍存回落空间。　质量溢价和市场看多预期推动玉米收购价格较去年提高100—200元/吨，但基层仍有大量玉米未上市，考虑到部分农户临近年底有收益变现和还贷需要，年前可能出现一轮卖粮高峰，届时玉米价格有望下行。　养殖行业作为玉米消费第一大户，虽然今年利润较好，但受环保因素等影响，养殖规模持续下降，饲料消费增幅有限。下游行业采购动作放缓势必导致玉米价格缺乏进一步上涨的底气。虽然从年度供需平衡的角度分析，我们依然看多2018年玉米市场，但是当前玉米价格在收粮季大幅上涨显然提前透支了利好预期，而用粮企业采购节奏放缓叠加年前玉米上市量增加势必压制玉米价格，供需博弈的天平有望向买方倾斜，毕竟过高的玉米价格必然会引发替代品消费增加等不利现象。综合分析，我们认为玉米价格年前仍有回落空间。

数字资产

1．行情

截止今日14:30，BTC/USDT报17150.00（约113317.76CNY）

BCH/USDT报1714.36，ETH/USDT报650.00

LTC/USDT报267.04，ETC/USDT报29.24

XRP(瑞波)/USDT报0.7220。

瑞波币周四暴涨89%，市值达到337亿美元，超越比特币现金，成为第三大加密货币，仅次于比特币和以太币。BCX成分叉币黑马，24H涨幅超200%，火币Pro成交额近2亿人民币，BCX上线交易两天，已由最初的0.33元涨至0.4元左右。

（数据来源于火币pro站）

2．资讯及分析

3.日本SBI集团CEO北尾吉孝12日在推特留言力挺XRP（瑞波）。他说，瑞波的交易速递一直都很快，忘掉比特币吧，我们决定全部押注瑞波。SBI集团前身为软银集团的金融投资部，成立于1999年，已发展为以投资和互联网为平台在全球展开业务的大型综合金融集团。

1.北京时间12月15日上午消息，美国金融稳定监督委员会（Financial Stability Oversight Board）负责监管金融系统风险，每年它都要发布报告，列出潜在风险，在今年的报告中，委员会对数字货币（比如比特币）的威胁轻描淡写，只是在152页稍有提及。委员会在报告中指出：“只有少量消费者使用虚拟货币。”创新是由分布式总账技术支持的，该技术拥有广泛应用的潜力，委员会还认为，数字浪潮给监管带来的挑战，因为数字信息室分散储存的，没有集中存放，不便于政府监管。

2.韩国监管部门宣布禁止银行参与加密货币活动的计划，这就导致国内大型银行纷纷表示不再为涉及加密货币交易的账户提供服务。韩国主要的比特币交易所都受到了影响，包括Bithumb、Coinone和Korbit。

3.奇虎360科技有限公司正在与火币集团商谈投资事宜，具体投资细节还未出来，火币曾是全球第一的数字货币交易所，占据全球数字货币交易市场的60%份额。北京奇虎360科技有限公司是中国最大的互联网安全公司之一。

收藏品

1．邮币卡现货

截止昨天晚上24点，邮市综合指数小幅下跌，最新指数5065点，较上一交易日下跌了17点。在资金流量方面，网上邮市昨日共成交62万元，量能缩小31.11％，流入29万元，流出33万元，资金净流入-4万元，占大盘全部成交额的6.45％，流入资金较上一天有所减少。板块方面，盘面显示《狗大版》品种成交额居今日首位，成为今日明星，成交数量384版，成交额5万元，资金净流入-3万元，该品种成交额占大盘总成交额8.86％。在参与度方面，《和字币5》品种是今天最多用户参与交易的品种，总共有11人参与了该品种的买卖。在关注度方面，《2016年南宁邮展小型》品种是今天最多用户点击查看的品种，关注度为今日之首。

2．大公文交所

截止到12-15日收盘，香港大公文交所大公综合指数6766.21，涨幅-0.17%，涨跌-11.70，振幅0.77%，总金额25493.32万，小额指数56973.26，涨幅0.05%，涨跌26.78，振幅0.12%，总金额1570.75万，从分时图来看综合指数全天横盘震荡整理，早盘略有拉升但并没有完全将压力消化，之后稍有下探最终收绿，从K线图上来看跌势略有缩小，但并没完全企稳，逐渐接近60日均线，预计会有部分支撑，可根据60日均线附近日内操作，待完全稳住形成上涨趋势之后方可大胆操作，目前还以谨慎为主。

其他

北京新增78亿元共有产权地块

2017年12月14日，朝阳、延庆和顺义的三宗地经过多轮激烈竞拍，最终以78亿总价成交。

朝阳和延庆的两地块为共有产权房，自挂牌之日，就引起广泛关注。尤其是朝阳豆各庄乡地块，由于位于东五环，地缘优势明显，土拍之日，就引得多家激烈竞拍，最终，中铁建以18.6亿的价格将此“宝地”收入囊中；而延庆新城和顺义的两宗地分别被“富力+中交”联合体和石榴地产夺得。