方正电机10月13日披露2022年度非公开发行股票预案,拟非公开发行股票1亿股,本次非公开发行价格为6.69元/股,预计募集资金不超6.69亿元,将用于年产80万套新能源汽车驱动电机项目及补充流动资金。 本次非公开发行股票的发行对象为智驱科技。2022年10月13日,智驱科技已经与公司签订了《关于浙江方正电机股份有限公司与湖州智驱科技产业发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。智驱科技的董事包括牛铭奎、牟健,而牛铭奎目前担任公司董事、总经理,牟健目前担任公司董事、董事会秘书。
10月13日,认购对象智驱科技与方正电机、卓越汽车、中振汉江、中车交通、高新集团、高新产投、德清产投、德清盈方签署《战略合作协议》,根据该协议的约定:在卓越汽车及中振汉江所持公司股票的限售期届满(即2022年12月1日)后3个月内或经相关方协商一致同意延长的其他时间内,智驱科技拟受让卓越汽车持有的方正电机2,500万股股份,并拟受让中振汉江持有的方正电机2,000万股股份,股份转让价格均不低于正式交易协议签署日前一交易日上市公司股票收盘价的90%;上市公司拟将所持绿脉城市交通(欧洲)有限公司71.88%的股权、浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司100%的股权及湖南中车智行科技有限公司5%的股权出售给中车城市交通有限公司或其关联公司。 张敏与卓越汽车签署《张敏与卓越汽车有限公司关于表决权委托之终止协议》,张敏终止将其所持33,626,337股份对应的表决权委托给卓越汽车。 智驱科技与卓越汽车签署《关于浙江方正电机股份有限公司之表决权委托协议》,约定上述4,500万股股份转让完成后,卓越汽车将剩余所持公司1,500万股股份所对应的表决权委托给智驱科技。
上述非公开发行、股权协议转让、子公司股权转让、表决权终止委托以及表决权委托构成一揽子交易安排。该等一揽子交易完成后,智驱科技将直接持有公司14,500万股股份,并合计可控制公司26.71%的表决权,公司控股股东将由卓越汽车变更为智驱科技,实际控制人将由无实际控制人变更为高新区管委会。上述非公开发行与股权协议转让、子公司股权转让、表决权终止委托、表决权委托不互为前提。
经公司申请,公司股票将于2022年10月14日(星期五)开市起复牌。
同日,公司称,自公司2022年非公开发行股票预案披露后,公司董事会、管理层与中介机构等积极推进非公开发行的各项工作。基于内外部环境变化等因素,结合公司整体规划,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,为全面切实维护全体股东的利益,公司拟终止2022年非公开发行股票事项。 此前,公司拟非公开发行股票,发行对象为包括公司控股股东卓越汽车在内的不超过35名的特定对象,发行数量不超过99,782,986股,募集资金总额不超过10亿元。