在过去这一年里，很多人在数字货币市场经历了由财富增长到财富缩水，辛苦一年获得的涨幅在几天之间腰斩再腰斩而化为乌有。
纸上富贵得来快，失去也快。
到头来除了叹息懊悔，回顾之前行情，幻想自己要是在什么时候、什么价格、怎么样就好了之外，再无其它。
之后再重复之前的经历，循环往复，不得其因。
可这背后终究是有一种原因，一种变化所致…
数字货币1.0
要阐述清楚这个变化和原因，小猴不得不从数字货币1.0讲起。
在2009年中本聪设计的比特币横空出世后，世界正式迎来了加密数字货币，尽管很多人不认可它的货币属性，将其定义为数字资产，但它却硬生生插入货币的市场，发挥着交易、结算、对价的功能。
从货币属性上讲，比特币确实不是货币，但从进化方向来看，p2p去中心化形式的加密、只可增，不可删、改的数据库已获得越来越多的人认可，在认可的人心中，这已然是一种货币。未来，这也可能是货币进化的一种方向，到那时货币的属性可能会发生变化。
而自比特币诞生之初，认可的人极其有限，传播速度也不快，以至于很长一段时间人们对它都毫不在意，甚至有人用一万个比特币购买两个披萨，直到暗网发现比特币可以更好的隐藏自身、跨国交易、没有繁琐的流程和限额等特性后，采用比特币来进行交易，比特币的价格这才一路水涨船高，直到被越来越多的人知晓，应用在光明的场景上。
而随着越来越多的人了解到比特币，认识到区块链后，越来越多的人有了信仰，加入到比特币的挖矿、交易大军中，其中更有敏锐者，将比特币开源的代码拿过来，修改、优化，命名为新的数字货币，我们称之为山寨币。
这些山寨币的诞生，掀起了一股投机热潮，越早获得这些山寨币的人，成本越低，筹码越能集中，而晚加入者，不仅筹码少，价格还被推高了，让早加入的人获得了财富大幅增值的机会，不少人因此财富自由。
对于这批财富大幅增值、甚至财富自由的人来说，他们成功的秘诀只有一个：选中概念好，众人认可度高的山寨币，在价格低时持有，放着不动，大幅翻N倍后套现。
这被称之为佛系炒币。
这也是数字货币1.0时代的开启。
蛮荒时期：
天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，有利益的地方，就能吸引各类人群入场，古今中外皆是如此，在普通人眼里看来是泡沫，但在深入局中者来讲，只要还有空间，还有后来人，那总会有人接棒。
这些令普通人不解的事，其实并非愚蠢，连天才牛顿都投身与南海公司的股票泡沫中，难道他不知晓吗？答案是肯定知晓的，只是他能计算出天体的运行轨迹，却无法计算出人们和他自己内心中的疯狂。
而在人类社会成形后的今天，在小猴看来，哪一处没有泡沫？房产有没有？有！法定货币超发引起的通胀，有没有？20年前的一元人民币的购买力比现在十元购买力都强不少，所以，有！
各国股票有没有泡沫？有！互联网有没有泡沫？有！
历史上每一次科技进步的背后，有没有泡沫？有！
甚至就算是人类这个物种来讲，都是存在泡沫的！
但泡沫并非是坏事，在一定程度上是可以促进发展的，没有泡沫，就不可能凝聚财富、人力的集中。
只是无人知晓这个泡沫什么时候撑到极限，泡沫被刺破后，有多少人能全身而退，有多少人折损其中。
根据历史数次泡沫记载来说，这个比例小于1:9.
但在泡沫被刺破之前，这个容量有多大，都是可以想象和创造出来的，这里面能获利多少，也是可以想象和人为推进的，这个过程会一直持续到越来越多的人认为价格太高了，风险太大的时候。
因此，在数字货币1.0时代开启后，有各路人马加入其中，由于新事物诞生，都是没有规则的，法律、监管也是滞后的，导致敛财肆无忌惮，各种山寨币如雨后春笋冒出来，八竿子和区块链无法结合应用的，也强加上区块链概念，目的只有一个，通过发行自己的数据库中的一串字符-加密代币，去套现别人手中的法定货币。
在这过程中，真正愿意投身区块链，发展区块链和加密货币未来的，少之又少，千分之一都不到，这部分的价格也受到大众认可，尽管大多都没有真实的商业应用和利润做支撑，但参与者越多，价格就越稳定，越容易攀升。
剩下的，全是凭借概念、炒作、操盘等手法，不断创造假象和极少个别财务自由的个例，来吸引投机者，将其代币逐步换成法币。
这是数字货币的蛮荒时期，直到中国9.4监管来临，从某种程度上来讲遏制了这种明目张胆的现象。
但p2p、加密的形式，难以封杀，这种现象并没有得到改善。
到目前为止，都还在蛮荒时间过度到数字货币2.0的阶段。
在这个阶段，据小猴数据统计，获利与亏损比例为：不到2：8.
有人通过炒币财务自由；有人通过代币换法币财务自由；有人通过操盘财务自由；有人通过做周边财务自由；
但更多的确实含泪离场。
这一时期的混乱、黑暗，骗局，小猴在公众号的精华文章内有过不少揭秘，诸位可到公众号内查看。
权者入局：
财富的效应，吸引的不止是个人，机构同样被吸引、国家同样被吸引。
随着各大企业、各大机构的入场，玩法就变了。
数字货币的玩法已经全变！
佛系炒币财务自由的概率依然有，但大大降低，通过发行代币换取法定货币实现财务自由的成功率也在降低，一些山寨币的庄有时候都身不由己。
不仅因为韭菜投资者的觉悟提升，很多韭菜想翻身做项目发代币的数量增多，市场供大于求的原因。
更因为这个世界还是权力者的世界，当权力、规则介入时，一切都得按照权力和规则进行。
从暗网开始，大部分比特币套现就是美元，全球各地的资金从暗从明流入美元，加强了美元的霸权地位，这也可以看作为美元2.0的初级版本。
要想解释为什么美国会将数字货币作为美元2.0的来加强美元霸权，这还得从美国对金融业的看重，每次经济萧条，通过拯救金融业，起到饮鸩止渴的作用，误以为金融业是所有行业的支柱，到被金融业绑架，逐步拉开了贫富差距，引起制造业和结构性的经济扭曲。
而在扭曲之后，美国政府为缩小扭曲，缩小贫富差距，扩大对低收入者的借贷规模来缓解，造成了金融市场的不稳定，推出房贷刺激政策，鼓励低收入家庭贷款购房，意图用房地产业的发展拉动就业和经济发展。结果缺乏信用保障的贷款进入房地产业，造成了众所周知的次贷危机爆发。
而在危机爆发后，多米诺骨牌式的影响，不仅影响了美国所有行业，更影响了全球，但美国政府并没有去拯救实体行业，反而受到华尔街为首的金融精英和背后的财团要挟，灌输金融机构“不能倒”的概念，逼迫美国政府承担风险。结果政府为了稳定经济，资金全部用于救市，没有将泡沫挤压出去，反而越积越大，风险也是越积越高，一旦刺破，将会造成更大的全球性金融危机，而这当中率先倒下的一定是美国。
在此种情况之下，美国只能有两种手段，一是美国优先，不要面子展露难看吃相，什么利于美国制造业和利润的方法都会用上，军演威胁、反倾销、颜色革命、扶持恐怖分子、牢控中东，稳定石油美元结算……
二是在金融上更加肆无忌惮的运作，但凡是对手就要打压，打压不了的，就一定要收编为己用，而收编过程中一定是会用最快速、残暴的手段的，因为美元的时间不多了(债市收益率逼近3%引发抛售，以高价美股套现，引发美股大跌，股债双双摇摇欲坠，美元此前也因抛售而下跌)。这也是去年小猴提到一旦芝加哥期货交易所开通比特币期货后，仓差扩大，就一定会暴跌的原因，老会员应该都还记得小猴这篇分析吧，忘记的，以及新会员，可以在社区和芥末圈中去年的文章中查看。
所以，诸位再回过头来看，从芝加哥期货交易所开通比特币期货到现在，是不是大涨大跌太频繁了，并且手法彪悍、犀利，比起以前的比特币走势来说，像是换了一个人一样？
当美国正式从比特币幕后走上台前，华尔街金融力量在收集比特币等主流币筹码后，配合短期投机热，和本来就想拉高出货的大户拉升价格，然后现货、期货同时做空，在杠杆之下获利是其次，获得筹码才是关键， 而各种山寨币的对标价又是比特币，因此比特币一动，其它币就没法不联动。
尽管有交易所推出了其它代币来对价，例如USDT、ETH。但这里有个关键点是，ETH本身也是与BTC对价，而USDT对标的是美元。
所以，从一开始布局，到逐步脉络成形，诸位可以看见的是，美元才是最大的赢家。尽管近期美元在汇市上呈现高位回落下跌的走势，但美元的2.0正从数字货币当中崛起。
当然，美元的2.0并不代表数字货币的2.0时代，它能否成为最后最大的赢家还未可知晓，毕竟中国和很多主权国家也有智囊团，也能像小猴一样分析到这些大势，因此一定会在数字货币上呈现对立的政策、或是延缓、观望、控制的政策。(在后期合适契机时，政策方向也可能会趋于相同，但作用点和利益归属肯定是不同的。)
虽说胜负还未可知，但美国这一手已经走在了很前面，它能影响整体目前币圈的发展和走势。
在权利的巅峰之上，传统金融力量的手里，涨跌其实已经被控制，在多空机制之下，脱缰的野马已经被拴上了缰绳。
小猴去年在文章中就提到过，比特币的筹码集中度很高，控盘在于这些大庄的行为，而现在初始比特币筹码集中者的优势已经不再那么高，权力正在移交，这也是小猴在大国博弈篇、暗网篇内提到过的，幕后掌控者根本不在乎算力在谁手上，筹码在谁手上，只要定价权在自己手上就行，什么都能得到约束和控制。
只要定价权在手，便可通过庞大的金融体量，将数字货币打造成一个全新的交易市场，制定、引入规则，逐步开发出衍生品交易，最终彻底掌控这个市场。
当美国彻底掌握这个市场后，比特币这头驴，是留是宰，其实已经无所谓了，其实很大可能性会被宰掉。美国可能会趁势推出美国战略型的数字货币的交易，包括现货、期货、衍生品，逐步加大权重份额，蚕食掉现存的比特币等主流数字货币的份额。
而这样的市场，不再是一路涨涨涨，或者一路跌跌跌，而是涨跌涨跌，波动波动。
面对这样的市场，就算你憋了很长时间的财富增值，也有可能在一夜间因为巨大的波动而腰斩或归零。
要想在这也的市场上存活下来，除了要有能识别好坏数字货币的眼光外，还要有交易的经验或知识，知晓什么时候买合适，什么时候卖合适，否则到头来又是纸上富贵一场空。
当然，这还不是数字货币2.0时代，这只能说是数字货币2.0初期，因为幕后权力者入局，或者说站到了台前，所有的交易规则、获利玩法发生了改变，没有两把刷子或超强的眼光、或极好的运气，注定是亏损的那部分人群。
每个人都会认为自己是运气好的那部分，但运气向来只是少数人的红利，幻想可以，希望不大。
数字货币2.0时
数字货币2.0时代，其实在中国9.4监管、日本推出J币、芝加哥期货交易所推出比特币期货、美国从幕后站到台前后，就已经开始迈入。
各国都意识到了区块链的危机与魅力，都意识到了数字货币的未来，若不能有效控制、驾驭、或是迎合，中心化的银行、保险、证券等金融机构将被颠覆，一大群人群将会直接失业，引起的交替，会让现在的阶层发生翻天覆地的变化，历史中每次新科技的到来，都会如此，直到很长一段时间，人们才会逐渐适应，社会也才会在新的科技变化中迎来新的稳定。
然而这一切，都是对现有中心化、及现有阶层权利的挑战和颠覆。
这就是一场不可避免的，没有硝烟，却能弥漫鲜血的战争，来自不同阶级的人因此崛起，却注定会让其它错过大势车轮的人望尘莫及，让这场战役中失败的人骸骨磊磊。
因此各国都在通过自己的方法，尝试将数字货币纳入自己的版图中。
有的国家如美国是想将发育完成的比特币等目前市场上的主流币收网其下，有的国家如日本是推出J币与日元挂钩；有的国家如中国，也将会推出自己的数字货币，巩固人民币的国际化进程。
虽然方法不一，最后的结果可能会与最初截然不同，胜利也难以预料，看似平淡，但背后的大国博弈却是波涛汹涌，其过程一定是兵不血刃，一定是残酷的，核武器时代，大国战争早已经演变成了货币战争，而货币战争如今已经升级到了数字货币的战争，这是一个全新的战场，所有此时此时置身其中的投资者、炒币者，都将可能从中发到战争财，或是成为战争的牺牲品，变成那看不见的骸骨一堆。
早在2017年7月，小猴就密集发文提醒过9.4的监管政策和大空来临，当然9.4之后9.7日，小猴又在社区连续提醒抄底带血筹码，提醒的7种币在之后都有15~30倍的涨幅；而在今年也就是2018年1月开始，小猴也曾多次提醒过监管的手段和影响，以及跨国行动的可能，多国监管、打压的可能。
这些不仅是为了防止资金外流、洗钱、打压圈钱骗钱，维护秩序。
更是基于小猴本文的分析与判断，结果都一一应验，这两日大跌，小猴在《飞饼铁棒溅鲜血，谁念地狱谁念佛？比特币分析-20180203》中也提到了，受伤最深的是阿三和棒子，印度也是一个贫富差距极大的国家，少数人垄断了全国的财富，政府废钞，结果大量黑钱流入币圈，而一旦印政府流露出监管、打压、甚至禁止比特币等数字货币，引发的当然是快速变现成各种法币的抛售潮。而棒子很多人在高位买入，身家性命都在里面，遇到抛售潮就恐慌不已。
国内炒币者虽然还很多，但权重已经下降了很多，单凭国内的炒币者难以撑起比特币等数字货币的盘面了，因此不能再用过去的思维来看待价格与走势，甚至信仰也过时了。
虽然数字货币已经开始进入了这样一个复杂的局面，不仅是多空双方的厮杀，更有大国博弈在其中，比耐性其实就是在赌运气，比智慧和策略才是生存之道，但这过程中也会充满着各种风险。
谁让区块链、数字货币，天生就是去中心化呢？那它的成长就一定会遇到中心化的阻碍和打压。
但可以预见的是，货币结构已经正在发生改变，不远的将来，货币都会逐步变更为数字货币。
人类的财富将数字化，私有财产将更加得到保护，各种有价值的事物都将被数字化，存储在去中心化的区块中，或者是中心化的服务器中。
这只是一个开始，区块链、数字资产还有很长的一段路要走，要进化。包括小猴之前在公众号文章《数字货币安全隐患及解决方案&监管先礼后兵是前戏！》中提到的安全问题等诸多问题，都是需要在进化中解决的。
但很显然，现存的很多山寨币在大国、大企业数字化的竞争下，先发优势将荡然无存，会泯灭在历史进程当中，很多炒币者也会因此流血殆尽。
现存的数字货币交易市场的泡沫的刺穿，也将在大国数字化开始时出现，其中最明显的信号，一定是监管的出击！
更多的人会将自己的资产转移到更大、更有公信力的地方。
同时大企业、大机构也会陆续推出商业场景的数字化，这些财富的机遇和稳定，要远大于假大空的概念代币。
大部分人在经历财富缩水后会发现，稳定的、有现实依托的、可增长的数字货币可能比博一夜暴富更适合自己。
届时，数字货币2.0时代，将全面到来，蛮荒结束，规范而立。
届时，按数字化划分世界上会有两种人，一种人将资产数字化，跟随车轮前进迈向远方；一种人留在原地，固守三分田乡。
带血的币圈掀开了数字货币2.0时代，小猴想问句：可敢一战？
作者：羊毛衫的爸爸
上一篇
